[布告]正大(中国)投资有限公司:16正大债:关于正大(中国)投资有限公司2016年公司债券(第一期)的暂时受托管理事务

[布告 ]正大(中国)投资有限公司:16正大债:关于正大(中国)投资有限公司2016年公司债券(第一期)的暂时 受托管理事务陈述   时间:2019年05月13日 10:50:06 中财网    
关于

正大(中国)投资有限公司

2016年公司债券(第一期)的

暂时 受托管理事务陈述









债券简称:16正大债 债券代码:136832











债券受托管理人



(注册地 址:海口市南宝路36号证券大厦4楼)

2019年5月


重要声明

本布告 依据《公司债券发行与交易管理方法 》、《公司债券受托管理人执业
行为原则 》、《正大(中国)投资有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》
及其他相关信息披露文件以及正大(中国)投资有限公司(以下简称“发行人”

或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人金元证券股
份有限公司(以下简称“金元证券”或“受托管理人”)编制。金元证券编制本陈述
的内容及信息均来历 于发行人提供的资料或说明。


本陈述 不构成对投资者进行或不进行某项行为的引荐 定见 ,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不该 将本陈述 中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺
或声明。在任何状况 下,未经金元证券书面答应 ,不得将本陈述 用作其他任何用
途。



一、核准文件和核准规模:

本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监答应 [2015]3124号”文件
核准向社会公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币20亿元(含20亿元)。

本期债券的发行为第一期发行,发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。


本期债券已于2016年11月15日发行完毕。本次债券概况 如下:

1、债券名称:

正大(中国)投资有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期公
司债券”)。


2、债券简称及代码:

16正大债、136832。


3、发行规模:

本期公司债券的发行规模为10亿元。


4、债券期限:

5年期,附第3年底 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。


5、债券利率:

本期债券票面利率将由发行人和主承销商依据 网下利率询价成绩在利率询
价区间内协商确定。票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年底 ,
如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
3年票面利率加/减调整基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利率
采纳 单利按年计息,不计复利。


6、起息日

2016年11月14日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每一年 的11月14
日为该计息年度的起息日。


7、担保状况 :


本期公司债券为无担保债券。


8、信用级别及资信评级机构:

经中诚信证券评价 有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期
债券信用等级为AA。


9、债券受托管理人:

本期公司债券的债券受托管理人为金元证券股份有限公司。


二、重大事项

1、发行人主要财务数据概略

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为72.79亿元, 借款余额为
36.02亿元。截至2019年4月30日,公司借款余额为53.19亿元,累计新增借
款金额17.17亿元,累计新增借款占上年底 净资产比例为23.59%,超过20%。


2、新增借款的分类披露

(一)银行借款

截至2019年4月30日,公司银行借款 余额较2018年底 新增17.17亿元,
占上年底 净资产的比例为23.59%。


(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资东西

无改动 。


(三)委托借款 、融资租赁借款、小额借款

合并口径下不存在。


(四)其他借款

合并口径下不存在。


上述数据除2018年底 净资产、借款余额定 ,均未经审计,敬请投资者留意 。


上述新增借款符合 相关法令 法规的规则 ,属于公司正常运营 活动规模 。公司
财务状况稳健,现在 所有债务均准时 还本付息,上述新增借款事项不会对公司经


营状况 和偿债能力发生 晦气 影响。


金元证券作为本次债券的受托管理人,为充沛 保障债券投资人的利益,实行
债券受托管理人职责,在得悉 相关事项后,及时与发行人进行了交流 ,依据 《公
司债券受托管理人执业行为原则 》的有关规则 出具本受托管理事务暂时 陈述 。金
元证券后续将亲近 注重 发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重
大影响的事项,并严厉 依照 《公司债券受托管理人执业行为原则 》、《债券受托管
理协议》等规则 或约好 实行 债券受托管理人的职责。


特此提请投资者注重 本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。


(以下无正文)




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